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高祖，沛豐邑中陽裡人，姓劉氏，字季。
父曰太公，母曰劉媪。
其先劉媪嘗息大澤之陂，夢與神遇。
是時雷電晦冥，太公往視，則見蛟龍於其上。
已而有身，遂産高祖。
高祖為人，隆準而龍顔，美須髯，左股有七十二黑子。
仁而愛人，喜施，意豁如也。
常有大度，不事家人生産作業。
及壯，試為吏，為泗水亭長，廷中吏無所不狎侮。
好酒及色。
常從王媪、武負贳酒，醉卧，武負、王媪見其上常有龍，怪之。
高祖每酤留飲，酒雠數倍。
及見怪，歲竟，此兩家常折券棄責。
高祖常繇鹹陽，縱觀，觀秦皇帝，喟然太息曰：“嗟乎，大丈夫當如此也！
”
單父人呂公善沛令，避仇從之客，因家沛焉。
沛中豪桀吏聞令有重客，皆往賀。
蕭何為主吏，主進，令諸大夫曰：“進不滿千錢，坐之堂下。
”高祖為亭長，素易諸吏，乃绐為谒曰“賀錢萬”，實不持一錢。
谒入，呂公大驚，起，迎之門。
呂公者，好相人，見高祖狀貌，因重敬之，引入坐。
蕭何曰：“劉季固多大言，少成事。
”高祖因狎侮諸客，遂坐上坐，無所诎。
酒闌，呂公因目固留高祖。
高祖竟酒，後。
呂公曰：“臣少好相人，相人多矣，無如季相，原季自愛。
臣有息女，原為季箕帚妾。
”酒罷，呂媪怒呂公曰：“公始常欲奇此女，與貴人。
沛令善公，求之不與，何自妄許與劉季？
”呂公曰：“此非兒女子所知也。
”卒與劉季。
呂公女乃呂後也，生孝惠帝、魯元公主。
高祖為亭長時，常告歸之田。
呂後與兩子居田中耨，有一老父過請飲，呂後因餔之。
老父相呂後曰：“夫人天下貴人。
”令相兩子，見孝惠，曰：“夫人所以貴者，乃此男也。
”相魯元，亦皆貴。
老父已去，高祖適從旁舍來，呂後具言客有過，相我子母皆大貴。
高祖問，曰：“未遠。
”乃追及，問老父。
老父曰：“鄉者夫人嬰兒皆似君，君相貴不可言。
”高祖乃謝曰：“誠如父言，不敢忘德。
”及高祖貴，遂不知老父處。
高祖為亭長，乃以竹皮為冠，令求盜之薛治之，時時冠之，及貴常冠，所謂“劉氏冠”乃是也。
高祖以亭長為縣送徒郦山，徒多道亡。
自度比至皆亡之，到豐西澤中，止飲，夜乃解縱所送徒。
曰：“公等皆去，吾亦從此逝矣！
”徒中壯士原從者十馀人。
高祖被酒，夜徑澤中，令一人行前。
行前者還報曰：“前有大蛇當徑，原還。
”高祖醉，曰：“壯士行，何畏！
”乃前，拔劍擊斬蛇。
蛇遂分為兩，徑開。
行數裡，醉，因卧。
後人來至蛇所，有一老妪夜哭。
人問何哭，妪曰：“人殺吾子，故哭之。
”人曰：“妪子何為見殺？
”妪曰：“吾，白帝子也，化為蛇，當道，今為赤帝子斬之，故哭。
”人乃以妪為不誠，欲告之，妪因忽不見。
後人至，高祖覺。
後人告高祖，高祖乃心獨喜，自負。
諸從者日益畏之。
秦始皇帝常曰“東南有天子氣”，於是因東遊以厭之。
高祖即自疑，亡匿，隐於芒、砀山澤岩石之間。
呂後與人俱求，常得之。
高祖怪問之。
呂後曰：“季所居上常有雲氣，故從往常得季。
”高祖心喜。
沛中子弟或聞之，多欲附者矣。
秦二世元年秋，陳勝等起蕲，至陳而王，号為“張楚”。
諸郡縣皆多殺其長吏以應陳涉。
沛令恐，欲以沛應涉。
掾、主吏蕭何、曹參乃曰：“君為秦吏，今欲背之，率沛子弟，恐不聽。
原君召諸亡在外者，可得數百人，因劫衆，衆不敢不聽。
”乃令樊哙召劉季。
劉季之衆已數十百人矣。
於是樊哙從劉季來。
沛令後悔，恐其有變，乃閉城城守，欲誅蕭、曹。
蕭、曹恐，逾城保劉季。
劉季乃書帛射城上，謂沛父老曰：“天下苦秦久矣。
今父老雖為沛令守，諸侯并起，今屠沛。
沛今共誅令，擇子弟可立者立之，以應諸侯，則家室完。
不然，父子俱屠，無為也。
”父老乃率子弟共殺沛令，開城門迎劉季，欲以為沛令。
劉季曰：“天下方擾，諸侯并起，今置将不善，壹敗塗地。
吾非敢自愛，恐能薄，不能完父兄子弟。
此大事，原更相推擇可者。
”蕭、曹等皆文吏，自愛，恐事不就，後秦種族其家，盡讓劉季。
諸父老皆曰：“平生所聞劉季諸珍怪，當貴，且蔔筮之，莫如劉季最吉。
”於是劉季數讓。
衆莫敢為，乃立季為沛公。
祠黃帝，祭蚩尤於沛庭，而釁鼓旗，幟皆赤。
由所殺蛇白帝子，殺者赤帝子，故上赤。
於是少年豪吏如蕭、曹、樊哙等皆為收沛子弟二三千人，攻胡陵、方與，還守豐。
秦二世二年，陳涉之将周章軍西至戲而還。
燕、趙、齊、魏皆自立為王。
項氏起吳。
秦泗川監平将兵圍豐，二日，出與戰，破之。
命雍齒守豐，引兵之薛。
泗州守壯敗於薛，走至戚，沛公左司馬得泗川守壯，殺之。
沛公還軍亢父，至方與，未戰。
陳王使魏人周市略地。
周市使人謂雍齒曰：“豐，故梁徙也。
今魏地已定者數十城。
齒今下魏，魏以齒為侯守豐。
不下，且屠豐。
”雍齒雅不欲屬沛公，及魏招之，即反為魏守豐。
沛公引兵攻豐，不能取。
沛公病，還之沛。
沛公怨雍齒與豐子弟叛之，聞東陽甯君、秦嘉立景駒為假王，在留，乃往從之，欲請兵以攻豐。
是時秦将章邯從陳，别将司馬枿将兵北定楚地，屠相，至砀。
東陽甯君、沛公引兵西，與戰蕭西，不利。
還收兵聚留，引兵攻砀，三日乃取砀。
因收砀兵，得五六千人。
攻下邑，拔之。
還軍豐。
聞項梁在薛，從騎百馀往見之。
項梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。
沛公還，引兵攻豐。
從項梁月馀，項羽已拔襄城還。
項梁盡召别将居薛。
聞陳王定死，因立楚後懷王孫心為楚王，治盱台。
項梁号武信君。
居數月，北攻亢父，救東阿，破秦軍。
齊軍歸，楚獨追北，使沛公、項羽别攻城陽，屠之。
軍濮陽之東，與秦軍戰，破之。
秦軍複振，守濮陽，環水。
楚軍去而攻定陶，定陶未下。
沛公與項羽西略地至雍丘之下，與秦軍戰，大破之，斬李由。
還攻外黃，外黃未下。
項梁再破秦軍，有驕色。
宋義谏，不聽。
秦益章邯兵，夜銜枚擊項梁，大破之定陶，項梁死。
沛公與項羽方攻陳留，聞項梁死，引兵與呂将軍俱東。
呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍砀。
章邯已破項梁軍，則以為楚地兵不足憂，乃渡河，北擊趙，大破之。
當是之時，趙歇為王，秦将王離圍之钜鹿城，此所謂河北之軍也。
秦二世三年，楚懷王見項梁軍破，恐，徙盱台都彭城，并呂臣、項羽軍自将之。
以沛公為砀郡長，封為武安侯，将砀郡兵。
封項羽為長安侯，号為魯公。
呂臣為司徒，其父呂青為令尹。
趙數請救，懷王乃以宋義為上将軍，項羽為次将，範增為末将，北救趙。
令沛公西略地入關。
與諸将約，先入定關中者王之。
當是時，秦兵彊，常乘勝逐北，諸将莫利先入關。
獨項羽怨秦破項梁軍，奮，原與沛公西入關。
懷王諸老将皆曰：“項羽為人僄悍猾賊。
項羽嘗攻襄城，襄城無遺類，皆阬之，諸所過無不殘滅。
且楚數進取，前陳王、項梁皆敗。
不如更遣長者扶義而西，告谕秦父兄。
秦父兄苦其主久矣，今誠得長者往，毋侵暴，宜可下。
今項羽僄悍，今不可遣。
獨沛公素寬大長者，可遣。
”卒不許項羽，而遣沛公西略地，收陳王、項梁散卒。
乃道砀至成陽，與杠裡秦軍夾壁，破二軍。
楚軍出兵擊王離，大破之。
沛公引兵西，遇彭越昌邑，因與俱攻秦軍，戰不利。
還至栗，遇剛武侯，奪其軍，可四千馀人，并之。
與魏将皇欣、魏申徒武蒲之軍并攻昌邑，昌邑未拔。
西過高陽。
郦食其監門，曰：“諸将過此者多，吾視沛公大人長者。
”乃求見說沛公。
沛公方踞床，使兩女子洗足。
郦生不拜，長揖，曰：“足下必欲誅無道秦，不宜踞見長者。
”於是沛公起，攝衣謝之，延上坐。
食其說沛公襲陳留，得秦積粟。
乃以郦食其為廣野君，郦商為将，将陳留兵，與偕攻開封，開封未拔。
西與秦将楊熊戰白馬，又戰曲遇東，大破之。
楊熊走之荥陽，二世使使者斬以徇。
南攻颍陽，屠之。
因張良遂略韓地轘轅。
當是時，趙别将司馬卬方欲渡河入關，沛公乃北攻平陰，絕河津。
南，戰雒陽東，軍不利，還至陽城，收軍中馬騎，與南陽守齮戰犨東，破之。
略南陽郡，南陽守齮走，保城守宛。
沛公引兵過而西。
張良谏曰：“沛公雖欲急入關，秦兵尚衆，距險。
今不下宛，宛從後擊，彊秦在前，此危道也。
”於是沛公乃夜引兵從他道還，更旗幟，黎明，圍宛城三匝。
南陽守欲自刭。
其舍人陳恢曰：“死未晚也。
”乃逾城見沛公，曰：“臣聞足下約，先入鹹陽者王之。
今足下留守宛。
宛，大郡之都也，連城數十，人民衆，積蓄多，吏人自以為降必死，故皆堅守乘城。
今足下盡日止攻，士死傷者必多；引兵去宛，宛必随足下後：足下前則失鹹陽之約，後又有彊宛之患。
為足下計，莫若約降，封其守，因使止守，引其甲卒與之西。
諸城未下者，聞聲争開門而待，足下通行無所累。
”沛公曰：“善。
”乃以宛守為殷侯，封陳恢千戶。
引兵西，無不下者。
至丹水，高武侯鰓、襄侯王陵降西陵。
還攻胡陽，遇番君别将梅鋗，與皆，降析、郦。
遣魏人甯昌使秦，使者未來。
是時章邯已以軍降項羽於趙矣。
初，項羽與宋義北救趙，及項羽殺宋義，代為上将軍，諸将黥布皆屬，破秦将王離軍，降章邯，諸侯皆附。
及趙高已殺二世，使人來，欲約分王關中。
沛公以為詐，乃用張良計，使郦生、陸賈往說秦将，啗以利，因襲攻武關，破之。
又與秦軍戰於藍田南，益張疑兵旗幟，諸所過毋得掠鹵，秦人憙，秦軍解，因大破之。
又戰其北，大破之。
乘勝，遂破之。
漢元年十月，沛公兵遂先諸侯至霸上。
秦王子嬰素車白馬，系頸以組，封皇帝玺符節，降轵道旁。
諸将或言誅秦王。
沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容；且人已服降，又殺之，不祥。
”乃以秦王屬吏，遂西入鹹陽。
欲止宮休舍，樊哙、張良谏，乃封秦重寶财物府庫，還軍霸上。