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十四年，秦饑，請粟於晉。
晉君謀之群臣。
虢射曰：“因其饑伐之，可有大功。
”晉君從之。
十五年，興兵将攻秦。
缪公發兵，使丕豹将，自往擊之。
九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰於韓地。
晉君棄其軍，與秦争利，還而馬
。
缪公與麾下馳追之，不能得晉君，反為晉軍所圍。
晉擊缪公，缪公傷。
於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍，晉軍解圍，遂脫缪公而反生得晉君。
初，缪公亡善馬，岐下野人共得而食之者三百馀人，吏逐得，欲法之。
缪公曰：“君子不以畜産害人。
吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。
”乃皆賜酒而赦之。
三百人者聞秦擊晉，皆求從，從而見缪公窘，亦皆推鋒争死，以報食馬之德。
於是缪公虜晉君以歸，令於國，齊宿，吾将以晉君祠上帝。
周天子聞之，曰“晉我同姓”，為請晉君。
夷吾姊亦為缪公夫人，夫人聞之，乃衰绖跣，曰：“妾兄弟不能相救，以辱君命。
”缪公曰：“我得晉君以為功，今天子為請，夫人是憂。
”乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍，而饋之七牢。
十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻其河西地，使太子圉為質於秦。
秦妻子圉以宗女。
是時秦地東至河。
十八年，齊桓公卒。
二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉公子圉聞晉君病，曰：“梁，我母家也，而秦滅之。
我兄弟多，即君百歲後，秦必留我，而晉輕，亦更立他子。
”子圉乃亡歸晉。
二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。
秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳於楚，而妻以故子圉妻。
重耳初謝，後乃受。
缪公益禮厚遇之。
二十四年春，秦使人告晉大臣，欲入重耳。
晉許之，於是使人送重耳。
二月，重耳立為晉君，是為文公。
文公使人殺子圉。
子圉是為懷公。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭。
二十五年，周王使人告難於晉、秦。
秦缪公将兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。
二十八年，晉文公敗楚於城濮。
三十年，缪公助晉文公圍鄭。
鄭使人言缪公曰：“亡鄭厚晉，於晉而得矣，而秦未有利。
晉之彊，秦之憂也。
”缪公乃罷兵歸。
晉亦罷。
三十二年冬，晉文公卒。
鄭人有賣鄭於秦曰：“我主其城門，鄭可襲也。
”缪公問蹇叔、百裡傒，對曰：“徑數國千裡而襲人，希有得利者。
且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎？
不可。
”缪公曰：“子不知也，吾已決矣。
”遂發兵，使百裡傒子孟明視，蹇叔子西乞術及白乙丙将兵。
行日，百裡傒、蹇叔二人哭之。
缪公聞，怒曰：“孤發兵而子沮哭吾軍，何也？
”二老曰：“臣非敢沮君軍。
軍行，臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。
”二老退，謂其子曰：“汝軍即敗，必於殽厄矣。
”三十三年春，秦兵遂東，更晉地，過周北門。
周王孫滿曰：“秦師無禮，不敗何待！
”兵至滑，鄭販賣賈人弦高，持十二牛将賣之周，見秦兵，恐死虜，因獻其牛，曰：“聞大國将誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。
”秦三将軍相謂曰：“将襲鄭，鄭今已覺之，往無及已。
”滅滑。
滑，晉之邊邑也。
當是時，晉文公喪尚未葬。
太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑。
”遂墨衰绖，發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。
虜秦三将以歸。
文公夫人，秦女也，為秦三囚将請曰：“缪公之怨此三人入於骨髓，原令此三人歸，令我君得自快烹之。
”晉君許之，歸秦三将。
三将至，缪公素服郊迎，鄉三人哭曰：“孤以不用百裡傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？
子其悉心雪恥，毋怠。
”遂複三人官秩如故，愈益厚之。
三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。
缪公於是複使孟明視等将兵伐晉，戰于彭衙。
秦不利，引兵歸。
戎王使由餘於秦。
由餘，其先晉人也，亡入戎，能晉言。
聞缪公賢，故使由餘觀秦。
秦缪公示以宮室、積聚。
由餘曰：“使鬼為之，則勞神矣。
使人為之，亦苦民矣。
”缪公怪之，問曰：“中國以詩書禮樂法度為政，然尚時亂，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？
”由餘笑曰：“此乃中國所以亂也。
夫自上聖黃帝作為禮樂法度，身以先之，僅以小治。
及其後世，日以驕淫。
阻法度之威，以責督於下，下罷極則以仁義怨望於上，上下交争怨而相篡弑，至於滅宗，皆以此類也。
夫戎夷不然。
上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治，此真聖人之治也。
”於是缪公退而問内史廖曰：“孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。
今由餘賢，寡人之害，将奈之何？
”内史廖曰：“戎王處辟匿，未聞中國之聲。
君試遺其女樂，以奪其志；為由餘請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。
戎王怪之，必疑由餘。
君臣有間，乃可虜也。
且戎王好樂，必怠於政。
”缪公曰：“善。
”因與由餘曲席而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢盡虓，而後令内史廖以女樂二八遺戎王。
戎王受而說之，終年不還。
於是秦乃歸由餘。
由餘數谏不聽，缪公又數使人間要由餘，由餘遂去降秦。
缪公以客禮禮之，問伐戎之形。
三十六年，缪公複益厚孟明等，使将兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役。
晉人皆城守不敢出。
於是缪公乃自茅津渡河，封殽中屍，為發喪，哭之三日。
乃誓於軍曰：“嗟士卒！
聽無譁，餘誓告汝。
古之人謀黃發番番，則無所過。
”以申思不用蹇叔、百裡傒之謀，故作此誓，令後世以記餘過。
君子聞之，皆為垂涕，曰：“嗟乎！
秦缪公之與人周也，卒得孟明之慶。
”
三十七年，秦用由餘謀伐戎王，益國十二，開地千裡，遂霸西戎。
天子使召公過賀缪公以金鼓。
三十九年，缪公卒，葬雍。
從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、針虎，亦在從死之中。
秦人哀之，為作歌黃鳥之詩。
君子曰：“秦缪公廣地益國，東服彊晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。
死而棄民，收其良臣而從死。
且先王崩，尚猶遺德垂法，況奪之善人良臣百姓所哀者乎？
是以知秦不能複東征也。
”缪公子四十人，其太子代立，是為康公。
康公元年。
往歲缪公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也，在秦。
晉趙盾欲立之，使随會來迎雍，秦以兵送至令狐。
晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，随會來奔。
二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。
四年，晉伐秦，取少梁。
六年，秦伐晉，取羁馬。
戰於河曲，大敗晉軍。
晉人患随會在秦為亂，乃使魏雠馀詳反，合謀會，詐而得會，會遂歸晉。
康公立十二年卒，子共公立。
共公二年，晉趙穿弑其君靈公。
三年，楚莊王彊，北兵至雒，問周鼎。
共公立五年卒，子桓公立。
桓公三年，晉敗我一将。
十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵於河上。
當是之時，楚霸，為會盟合諸侯。
二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。
歸而秦倍盟，與翟合謀擊晉。
二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至泾而還。
桓公立二十七年卒，子景公立。
景公四年，晉栾書弑其君厲公。
十五年，救鄭，敗晉兵於栎。
是時晉悼公為盟主。
十八年，晉悼公彊，數會諸侯，率以伐秦，敗秦軍。
秦軍走，晉兵追之，遂渡泾，至棫林而還。
二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。
三十六年，楚公子圍弑其君而自立，是為靈王。
景公母弟後子針有寵，景公母弟富，或谮之，恐誅，乃奔晉，車重千乘。
晉平公曰：“後子富如此，何以自亡？
”對曰：“秦公無道，畏誅，欲待其後世乃歸。
”三十九年，楚靈王彊，會諸侯於申，為盟主，殺齊慶封。
景公立四十年卒，子哀公立。
後子複來歸秦。
哀公八年，楚公子棄疾弑靈王而自立，是為平王。
十一年，楚平王來求秦女為太子建妻。
至國，女好而自娶之。
十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。
晉公室卑而六卿彊，欲内相攻，是以久秦晉不相攻。
三十一年，吳王阖闾與伍子胥伐楚，楚王亡奔随，吳遂入郢。
楚大夫申包胥來告急，七日不食，日夜哭泣。
於是秦乃發五百乘救楚，敗吳師。
吳師歸，楚昭王乃得複入郢。
哀公立三十六年卒。
太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。
五年，晉卿中行、範氏反晉，晉使智氏、趙簡子攻之，範、中行氏亡奔齊。
惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齊臣田乞弑其君孺子，立其兄陽生，是為悼公。
六年，吳敗齊師。
齊人弑悼公，立其子簡公。
九年，晉定公與吳王夫差盟，争長於黃池，卒先吳。
吳彊，陵中國。
十二年，齊田常弑簡公，立其弟平公，常相之。
十三年，楚滅陳。
秦悼公立十四年卒，子厲共公立。
孔子以悼公十二年卒。
厲共公二年，蜀人來賂。
十六年，巉河旁。
以兵二萬伐大荔，取其王城。
二十一年，初縣頻陽。
晉取武成。
二十四年，晉亂，殺智伯，分其國與趙、韓、魏。
二十五年，智開與邑人來奔。
三十三年，伐義渠，虜其王。
三十四年，日食。
厲共公卒，子躁公立。
躁公二年，南鄭反。
十三年，義渠來伐，至渭南。
十四年，躁公卒，立其弟懷公。
懷公四年，庶長晁與大臣圍懷公，懷公自殺。
懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。
靈公，懷公孫也。
靈公六年，晉城少梁，秦擊之。
十三年，城籍姑。
靈公卒，子獻公不得立，立靈公季父悼子，是為簡公。
簡公，昭子之弟而懷公子也。
簡公六年，令吏初帶劍。
巉洛。
城重泉。
十六年卒，子惠公立。